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钱江世纪城成功发行首单30亿公司债券

2017年8月30日 16:26  来源:萧山网  

  近日,杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司(以下简称世纪城开发公司)的公司债券在北京成功发行,首期募集资金14.8亿元,开创了非公开发行公司债券利率新低。

  此次发行的公司债券由中信建投、浙商证券、海通证券三家券商联合担任主承销商,发行规模为人民币30亿元,票面利率5.5%/年,票面金额100元,3年期。本期债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

  发行公司债券是企业有效利用社会资金、开展直接融资的重要渠道。随着钱江世纪城区域内城市建设规模的持续扩大,基础设施建设需求的不断增加,世纪城开发公司所需的流动资金日益增大。此次债券申请中,钱江世纪城管委会通过社会公开招标方式,严格挑选承办券商。同时做好相关材料的初审和申报,积极与各相关机构对接,有力保障了债券发行申报的顺利进行,抢占了融资先机。

  值得一提的是,这是钱江世纪城开发建设有限责任公司继去年成功发行18亿元企业债券后,首次发行公司债券。在目前资金偏紧、投资市场低迷的环境下,此举可谓是在资本市场的又一次创新之举,为城市的建设发展再引“源头活水”。这也必将促使世纪城开发公司提高诚信意识、完善治理结构、提升企业形象,进而为资本市场的建设完善做出一定贡献。根据公布的发行公告,本期债券募集资金将全部用于棚户区改造和安置小区建设。

作者:通讯员 洪美娜 吴哲文  
编辑:王瑜

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