恒逸集团“文莱项目”创下“三个之最”

更新时间：2017年4月25日 8:39    内容来源：   

    我国首支专项支持“一带一路”建设的企业债券成功获批

　　恒逸集团“文莱项目”创下“三个之最”

　　日前，由国开证券担任独立主承销商的2017年浙江恒逸集团限公司企业债券成功获批。这是市场上第一只专项支持“一带一路”建设的企业债券，开创了利用我国境内人民币债券市场融资支持“一带一路”沿线项目建设的先河。

　　本次债券募集资金主要用于恒逸集团与文莱政府合作的中国浙江恒逸（文莱）PMB石油化工项目。该项目是国家“一带一路”重大战略在文莱的核心项目，已被国家发改委列入国家“一带一路”项目目录。本项目也是文莱1984年独立以来最大的外国投资项目、我国企业在文莱最大的投资项目和我国民企在海外最大投资，受到两国政府的高度重视。

　　与以往债券的产品设计不同，本次债券创新地采用了“债贷保”组合模式，由国开证券作为主承销商，发行债券募集资金；国家开发银行浙江省分行作为综合融资协调人，提供项目贷款的同时还负责监管本次债券募集资金的使用，全面管理发行人的债务风险；中国出口信用保险公司则为恒逸（文莱）PMB石油化工项目提供海外投资（债权）保险。此外，该债券参考了境外债券市场规则，设置了交叉违约条款、实际控制人变更条款、账户质押等多项投资者保护条款，预计将吸引更广泛的投资者。

　　随着“一带一路”沿线项目不断推进，巨大的融资缺口势必会对我国资本市场提出更多的要求。本次债券利用我国境内较为成熟的人民币债券市场，为“一带一路”沿线项目提供资金支持，对利用资本市场支持“一带一路”战略具有较强的示范作用。（通讯员 何邦阳 记者 龚洁）转自4月25日《萧山日报》

作者：  编辑：韩晨璐